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            论此轮电子上涨的背后原因、持续性和配置组合

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            论此轮电子上涨的背后原因、持续性和配置组合

            发布日期:2016-06-13 10:58 来源:http://www.dougmelton.com 点击:

                自3月20日在"必须重视的几个产业趋势中"看好OLED,玻璃,半导体,汽车电子几个方向以来,整个电子行业涨幅领先A 股。5月的玻璃和最近的半导体,让板块热点进一步扩散,如蓝思这样的大市值白马都有40%以上的涨幅。其中内在的逻辑我们认为并不是简单的市场热点转移,而是本身TMT 行业从硬件创新--应用高成长--硬件再创新的周期转换。 

                从需求端的驱动看,看到几个非常重要的趋势:1) 传统智能硬件的换机周期驱动巨头技术创新;2)汽车电子化率的迅速提高;3)科技创新重心转向硬件。另外一方面,从供应角度,整个供应链重心移到中国,趋势加快:1)汽车电子供应链扁平化,利好中国企业;2)中国成为半导体资本开支重心;3)本土芯片企业崛起,物联网时代巨头优势不再。而有机实芯电阻器,SMD功率电感器,塑封绕线片式电感器等基础电子元件,或将有更大的发展。 

                总而言之,这轮电子行情的背后,是科技创新重心从应用重新转向硬件,供应链在汽车电子,物联网等需求驱动进一步转向中国的必然趋势。所以我们除了继续看好原有的OLED+玻璃+半导体主线之外,继续看好大声学,汽车电子,军工电子几个方向。 


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